さまざまな投資勘定を追跡することは困難な場合があります。 401(k)プランからIRA、HSA、および課税対象アカウントに至るまで、ほとんどの投資家は、ほんの少しの投資以上のものを手にしています。

複数のアカウントをお持ちの方は、ポートフォリオが複数のプラットフォーム、機関、証券会社に分散している可能性があります。これらの異なるアカウントの管理は混乱を招く可能性があります。ポートフォリオ全体のパフォーマンスを追跡するには、すべてのアカウントにログインしてから、データを手動で集計する必要があります。これはほとんどの人にとって実用的ではありません。

ポートフォリオ管理ソフトウェアは、この問題の解決策です。

ポートフォリオ管理プラットフォームを活用することで、すべてのアカウントを追跡して単一のダッシュボードから表示できます。これにより、資産配分、退職金計画、総資産管理の管理が容易になります。

ポートフォリオに複数のアカウントを持つ投資家の場合、ポートフォリオ管理ソフトウェアを入手する必要があります。

トップ7の最高のポートフォリオ管理ソフトウェア

今日市場で数十のポートフォリオ管理ソリューションを調査した後、自信を持って推奨できる7つのリストに絞り込みました。このガイドを使用して、最適なポートフォリオ管理プラットフォームを見つけてください。

#1 –個人資本—退職後の計画と資産管理に最適

•無料の投資ツール
•すべてのアカウントに1つのダッシュボード
• モバイルアプリ
•受託者アドバイザー
無料でお申し込み頂けます

パーソナルキャピタルには、投資家がポートフォリオを管理するのに役立つ幅広い財務計画ツールがあります。 133億ドルを超える資産が個人資本の下で管理されています。財務計画機能を使用している24,000以上の投資クライアントと260万以上の人々から信頼されています。

パーソナルキャピタルは、新しい投資家と経験豊富な投資家のどちらにとっても、幅広い資金管理ツールと長期的な財務計画ツールを利用できます。

パーソナルキャピタルは、すべてのアカウントを1か所でリアルタイムに表示します。ダッシュボードは使いやすく、iOSおよびAndroidモバイルアプリからもソフトウェアにアクセスできます。

このソフトウェアを使用して、退職を計画および予測します。また、現在の資産配分を、投資目標に基づいて推奨される配分と比較することもできます。パーソナルキャピタルは、ミューチュアルファンドに関連する隠れた手数料を明らかにするのに役立ちます。

パーソナルキャピタルが提供する堅牢なツールの概要は次のとおりです。

  • 純資産計算機
  • 貯蓄プランナー
  • 予算
  • キャッシュフロー分析
  • 退職プランナー
  • 教育プランナー
  • 投資診断
  • 料金アナライザー

パーソナルキャピタルは、お客様のアカウントの管理を支援できる受託者アドバイザーもライセンスしています。これらのアドバイザリーサービスは、10万ドルを超える投資資産に利用できます。パーソナライズされた戦略、引き出し計画、税効率の高いポートフォリオを構築するためのヒントなどが得られます。

ただし、パーソナルキャピタルアドバイザーと直接連携したくない場合でも、ポートフォリオ管理用の無料ツールを使用できます。

#2 –ミント—予算編成と投資追跡に最適

•総ポートフォリオ管理
•料金アナライザー
•リアルタイムの予算追跡
•請求書アラート
無料で開始

ミントはその予算管理ツールで最もよく知られています。しかし、このソフトウェアにはポートフォリオ追跡機能も備わっているため、投資家はすべてのアカウントを1か所で管理できます。

あなたがアクティブな投資家であろうと、ハンズオフの投資家であろうと、その中間のどこであろうと、ミントはあなたが検討すべき最有力候補です。

Mintは隠れた料金をキャッチするのに役立つので、不要な料金の支払いを回避できます。これにより、投資を最大限に活用できます。

Mint投資トラッカーを使用すると、ポートフォリオ全体を市場のベンチマークと比較できます。また、ミューチュアルファンド、証券口座、401(k)、IRAなどからの完全な資産配分を1つのダッシュボードで確認できます。

投資管理ツールに加えて、ミントには予算追跡のための優れたリソースがあります。現金、貯蓄、負債、投資のすべてをリアルタイムで一目で確認できます。 Mintは、支払いが見逃されないようにするための請求書が必要なときにリマインダーを送信します。

クレジットを損なうことなく、無料の無制限のクレジットスコアなどの特典もご利用いただけます。

#3 –ストックローバー—最高のポートフォリオパフォーマンスレポート

•$ 7.99から
•1,000以上の証券統合
•パフォーマンスベンチマーク
•リアルタイムのアラート
無料で開始

Stock Roverは、取引の計画、株式のスクリーニング、ポートフォリオの全体的なパフォーマンスの分析を望む投資家にとって優れたツールです。これは、今日の市場で最高の投資調査プラットフォームの1つです。

Stock Roverには、ポートフォリオ管理ツールに加えて、詳細な調査レポート、スクリーニング戦略、株価チャート、ETF比較などがあります。

複数のビジュアルダッシュボードビューで、さまざまなベンチマークに対するポートフォリオのパフォーマンスを表示できます。

Stock Roverは、Charles Schwab、Fidelity、Morgan Stanley、TD Ameritrade、E-Trade、Vanguardなど、世界で最も人気のある1,000以上の証券会社と統合します。 Stock Roverを使用して、ポートフォリオおよびウォッチリストに関する毎日、毎週、または毎月のレポートを直接メールに送信してリクエストします。

また、市場の変化に応じて、テキストやメールでリアルタイムアラートを受け取ることもできます。投資戦略の事前定義されたトリガーに基づいてこれらのアラートをカスタマイズします。

Stock Roverには、基本的な使用のための無料プランがあります。ただし、このプラットフォームを最大限に活用するには、プレミアムプランにアップグレードすることをお勧めします。

  • Essentials —月額$ 7.99から
  • プレミアム—月額$ 17.99から
  • Essentials —月額27.99ドルから

1年または2年の契約にサインアップすると、1か月あたりのレートが向上します。

全体的に、Stock Roverは間違いなく先進的な投資家向けに構築されています。投資知識が不足している初心者の場合、サブスクリプションを最大限に活用することはおそらくないでしょう。投資に慣れていない場合、プラットフォームは少し混乱するかもしれません。

#4 – eMoney Advisor —ファイナンシャルアドバイザーに最適なソフトウェア

•クライアントポータル
•アカウントの集約
•クライアントの目標
•退職後の計画
無料トライアル

eMoney Advisorは、リストにある他のソリューションと比べて少しユニークです。このソフトウェアは個人投資家向けではありません。代わりに、財務アドバイザーと資金運用者のために特別に設計されています。

独立したアドバイザーでも、エンタープライズ管理会社の経営者でも、eMoney Advisorの統合ツールにより、クライアントポートフォリオの管理が簡単になります。

このソフトウェアには、基本的な計画と高度な計画に必要なものがすべて揃っています。これには、モジュール式ワークフロー、クライアントの目標、包括的な税計算、「what-if」シナリオ計画、キャッシュフロー計画、および退職所得計画ツールが付属しています。

また、次のような機能も利用できます。

  • クライアントポータル
  • コラボレーションツール
  • モバイルアクセス
  • 画面共有
  • アラート
  • アカウントの集計
  • カスタム関係ビュー

eMoney Advisorには、コンプライアンスの取り組みを合理化し、リスクを管理するのに役立つツールがあります。このソフトウェアは高度な分析を提供するため、クライアントのポートフォリオに基づいてデータ主導の意思決定を行うことができます。 eMoney Advisorは、ポートフォリオ管理ツールに加えて、新しいリードの獲得と投資会社のマーケティングを容易にします。

無料トライアルを開始して、eMoney Advisorがクライアントのポートフォリオ管理をどのように改善できるかを確認してください。

#5 – Quicken Premier —税務計画に最適

•$ 67.49から
•コストベースを追跡
•実現および未実現キャピタルゲイン
• 30日間の返金保証
今買う

税務計画は税務管理の重要な要素です。投資家は、特定の取引、配当、引き出しなどがどのように彼らの納税義務に影響を与えるかを理解する必要があります。

このカテゴリでサポートが必要な方には、Quicken Premierがおすすめです。

このソフトウェアを使用すると、コスト基準を追跡し、キャピタルゲインを簡単に見積もることができます。持ち株を実際に売買する前に、この情報をプレビューすることもできます。 Quicken Premierは、税務シーズン中に準備されたレポートを送信して、最大限の税効果を確実に得るようにします。

税の機能に加えて、Quicken Premierには次のような優れた機能もあります。

  • 支出傾向を見る
  • 投資パフォーマンスを分析する
  • 取引履歴
  • アカウントの残高と予算
  • 実現および未実現の利益を表示する
  • 税控除を追跡する

ソフトウェアは安全で安全で、30日間の返金保証が付いています。 Quicken Premierライセンスは年間$ 74.99ですが、初年度$ 67.49の割引価格で入手できます。

#6 – eFront —プライベートエクイティとオルタナティブ投資に最適

•不動産投資
•プライベートエクイティとプライベート債務
•パイプラインと取引フロー管理
•パフォーマンス評価
デモをリクエスト

私たちのリストにあるソリューションのほとんどは、株式、投資信託、ETF、普通預金口座、および従来の投資を管理するために作られています。しかし、eFrontは他の投資タイプをサポートすることで群衆から際立っています。

eFrontは、不動産投資、プライベートエクイティ、インフラストラクチャ、プライベートデット、その他のタイプの代替投資に携わっている方に最適です。

このプラットフォームは、ベンチャーキャピタリスト、リミテッドパートナー、ゼネラルパートナー、アセットサービサー、ファンドオブファンドマネージャーに人気の選択肢です。

全体として、eFrontには12種類以上の製品があり、ユーザーが選択できます。彼らはフロントオフィスソリューション、ファンド管理および会計ツール、データ分析ソフトウェアなどを備えています。

eFrontは、次のようなツールも提供しています。

  • 位置追跡
  • パフォーマンス評価
  • 資金管理
  • 代替投資ポータル
  • ポートフォリオと直接投資の監視
  • 資金調達ソフトウェア
  • パイプラインと取引フロー管理
  • 投資家の報告
  • ポートフォリオ構築
  • 調査とベンチマーク

開始するためのデモをリクエストするには、eFrontサポートチームにお問い合わせください。

#7 – Morningstarポートフォリオマネージャー—最高の無料ポートフォリオ管理ソフトウェア

•無料の投資ツール
•初心者に最適
• 財務計画
•戦略の評価
14日間の無料トライアル

モーニングスターは投資調査と評価で最もよく知られています。しかし、彼らは優れた投資管理ツールを提供しています。

評判の良いプロバイダーの無料ソフトウェアをお探しの場合は、Morningstarポートフォリオマネージャーにご相談ください。

ポートフォリオ追跡、戦略評価、ウォッチリスト、および投資機会について、Morningstarポートフォリオマネージャーは成功するために必要なものを備えています。

このツールは初心者には最適なオプションなので、気に入っています。投資に不慣れで、市場、トレンド、条件などの詳細を知りたい場合、Morningstarは長期的に必要な基盤を提供します。

このソフトウェアを使用して、ミューチュアルファンド、株式、ETF、債券、その他の投資を調査できます。

Morningstarは、退職、大学の貯蓄、税金など、さまざまな財政目標に向けた投資の計画を支援します。

基本的なMorningstarメンバーシップは、投資ツールと金融専門知識への無料アクセスを提供します。プレミアムメンバーシップを14日間無料でお試しいただけます。

あなたに最適なポートフォリオ管理ソフトウェアを見つける方法

一般的に言って、「誰にとってもベスト」なポートフォリオ管理ソフトウェアはありません。最適なオプションを見つけるために、さまざまなソリューションを評価する際に考慮すべき特定の要素があります。

以下で説明する方法論を使用して、特定のニーズに最適なポートフォリオ管理ソリューションを見つけてください。

投資タイプ

あなたのポートフォリオにはどのような種類の持ち株がありますか?今後の投資計画は?

株式、投資信託、ETFを保有する投資家は、プライベートエクイティ投資家、不動産投資家、およびその他の代替投資と同じニーズはありません。

したがって、検討しているソフトウェアがポートフォリオの保有量に対応できることを確認してください。

証券口座

あなたのお金は現在どこに投資されていますか?

理想的には、入手したソフトウェアが、使用している証券会社と簡単に統合できることを確認する必要があります。たとえば、Fidelityの401(k)、TD AmeritradeのRoth IRA、LPLファイナンシャルアドバイザーの管理対象の課税対象アカウントがあるとします。

どのようにしてすべてのアカウントをポートフォリオ管理ダッシュボードにアップロードしますか?すべてのポジションとアカウントを手動で入力するのは面倒な場合があり、人的ミスの影響を受けます。アカウントの最も簡単な統合方法を常に探してください。

ポートフォリオ額

5,000ドルのポートフォリオと500万ドルのポートフォリオには大きな違いがあります。

一部のポートフォリオ管理ソリューションは、より大きなポートフォリオと経験豊富な投資家に対応できるように設計されています。これらのプラットフォームは、資産配分、リスク管理、税務計画などに役立ちます。

新しい投資家は、それほど洗練されたソフトウェアを必要としない場合があります。初心者は、予算管理を支援しながら、アカウントを1か所で表示するのに役立つソリューションを利用する方がよいでしょう。

投資目標

あなたはデイトレーダーですか?ロングポジションを保持したいですか?あなたは退職のために貯金していますか、それともあなたの子供たちの大学の基金ですか?あなたはアクティブなトレーダーになりたいですか、それともハンズオフのままですか?

これらは、ソリューションを評価する際に自問したい種類の質問です。

たとえば、長期的な投資家は、ロングポジションのリアルタイムのアラートを必ずしも必要としないでしょう。市場の短期的な変動は、買いまたは売りの機会を引き起こさない場合があります。しかし、短期トレーダーは、このタイプの機能から間違いなく恩恵を受けるでしょう。

結論

検討すべき優れたポートフォリオ管理ソリューションがたくさんあります。どれが一番いいですか?それはあなたが探しているものに依存します。

退職金の計画と資産管理には、個人資本をお勧めします。 Mintは、予算編成と投資追跡のサポートが必要な方に最適です。 Stock Roverは、詳細なポートフォリオパフォーマンスレポートに最適です。 Quicken Premierは税務計画を専門としています。

財務アドバイザーの場合は、eMoney Advisorを使用してください。初心者はMorningstarポートフォリオマネージャーを試してみてください。別の持ち株を持つ投資家は、eFrontの方が良いでしょう。

ポートフォリオの種類、ポートフォリオのサイズ、投資目標に関係なく、このガイドには、最高のポートフォリオ管理ソフトウェアを見つけるために必要なすべてが含まれています。

注:これは投資アドバイスではありません。このガイドに含まれているものは、特定の投資に対する推奨として解釈されるべきではありません。投資を決定する前に、必ず財務アドバイザー、会計士、または弁護士に相談してください。



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